Investimentos Top em 2023: o que comprar no atual momento

Como provavelmente entraremos na fase final do mercado em baixa, agora pode ser o momento perfeito para entrar novamente nos mercados. A recente retração apresenta uma oportunidade para os investidores capitalizarem o crescimento potencial.

Para ajudá-lo a identificar algumas grandes oportunidades de investimento em diferentes classes de ativos, compilamos uma lista de 10 ideias que acreditamos oferecer fortes perfis de risco/recompensa.

# 1 iShares MSCI Emerging Markets ETF

Os investidores que buscam diversificar seu portfólio e obter exposição a uma ampla gama de mercados e setores podem considerar os fundos negociados em Corretoras (ETFs – Exchange-Traded Funds). Com mais de 8.754 ETFs em todo o mundo em 2022, escolher o certo pode ser um desafio.

Uma das principais tendências de investimento para 2023 são os mercados emergentes, incluindo China, Brasil, Índia, Rússia, África do Sul e outros. Embora os mercados dos EUA forneçam alta liquidez, os investidores são motivados a buscar oportunidades de alto retorno fora dos EUA, principalmente na Ásia. Espera-se que os mercados emergentes superem as ações dos EUA com a desvalorização do dólar.

Recomendamos investir no ETF iShares MSCI Emerging Markets (Ticker: EEM) para ampla cobertura de empresas de mercados emergentes de grande e média capitalização, fornecendo diversificação e exposição a toda a tendência, em vez de escolher ações ou países individuais.

#2 American Express (Ações Blue-chip)

As ações blue-chip são ações de primeira linha, de empresas bem conhecidas e estabelecidas com um longo histórico de sucesso. Embora não haja uma lista oficial de ações blue-chip, os investidores rotulam os 30 membros dos índices Dow Jones Industrial Average (DJIA) como o grupo de elite.

A American Express Company (Ticker: AXP) é uma das empresas de cartão de crédito mais poderosas do mundo e membro da DJIA.

Apesar dos resultados do quarto trimestre mais fracos do que o esperado em 2022, a empresa emitiu uma forte orientação e um aumento de dividendos. Clientes de renda mais alta com altas pontuações de crédito continuam gastando apesar da inflação, o que levou os analistas de Wall Street a atualizar as ações com metas de preço mais altas.

A American Express representa 7,5% da carteira de Warren Buffet, que é um dos investidores mais bem-sucedidos e uma das 10 pessoas mais ricas do mundo.

Acreditamos que a American Express oferece a oportunidade de investimento de risco/recompensa mais favorável entre todas as ações blue-chip atualmente.

#3 AGNC Investment Corp (REIT)

Fundos de Investimento Imobiliário (REIT – Real Estate Investment Trusts) fornecem uma maneira promissora de investir em imóveis sem o incômodo de possuir propriedade física.

Com os esforços da Reserva Federal para combater a inflação por meio de aumentos de taxas, o mercado imobiliário residencial pode experimentar alguma turbulência. Ao contrário do mercado imobiliário comercial, no entanto, o mercado imobiliário residencial continua forte.

Identificamos a AGNC Investment Corp (Ticker: AGNC) como uma empresa REIT que investe em títulos garantidos por hipotecas residenciais de agências, oferecendo um alto rendimento de dividendos de 13%.

Isso torna a AGNC uma oportunidade de investimento atraente para aqueles que desejam obter exposição ao mercado imobiliário e, ao mesmo tempo, obter um retorno saudável.

# 4 Newmont Corporation (Ouro)

O ouro é uma opção de investimento popular para quem procura se proteger contra a inflação e a incerteza econômica. Existem várias maneiras de investir em ouro, incluindo:

1. Ouro físico: os investidores podem comprar ouro físico na forma de bullion (lingotes), moedas ou barras. Isso pode ser armazenado em casa ou em um outro local de armazenamento seguro.
2. Ações de mineração de ouro: os investidores podem comprar ações de empresas que extraem ouro. Essas empresas podem se beneficiar dos preços mais altos do ouro e do aumento da demanda por ouro .
3. ETFs de ouro: os investidores podem investir em um ETF que acompanha o preço do ouro. Isso fornece exposição ao mercado de ouro sem possuir ouro físico.

Uma empresa de mineração que vemos como uma candidata atraente para se beneficiar de um preço mais alto do ouro é a Newmont Corporation (Ticker: NEM).

Com um rendimento de dividendos de cerca de 5%, a Newmont oferece o maior rendimento entre seus pares na cobertura de commodities preciosas, que é consideravelmente superior ao rendimento médio de 3%.

#5 iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (Títulos)

Investir em títulos pode ser uma decisão sábia para adicionar diversificação ao seu portfólio e, ao mesmo tempo, gerar um fluxo de renda consistente por meio de pagamentos de juros.

É importante entender que os preços dos títulos e as taxas de juros tendem a se mover em direções opostas. Na atual conjuntura económica, vivemos um ciclo de subida das taxas de juro para combater a inflação.

No entanto, podemos estar nos aproximando do fim deste ciclo à medida que a economia desacelera e potencialmente entra em recessão. Isso significa que as taxas de juros provavelmente cairão novamente no futuro para estimular a economia. Isso significaria que os títulos aumentariam de valor.

Consequentemente, escolhemos o ETF iShares 20 Plus Year Treasury Bond (Ticker: TLT) que investe principalmente em títulos do governo dos EUA com vencimentos remanescentes superiores a 20 anos.

#6 Litecoin (Cripto)

As criptomoedas tornaram-se cada vez mais populares devido à sua tecnologia blockchain, que fornece transações descentralizadas e seguras, e seu potencial de altos retornos.

No entanto, o mercado é altamente volátil e sujeito a mudanças regulatórias, que podem impactar significativamente seu valor. O mercado cripto experimentou uma liquidação significativa devido ao aumento do escrutínio regulatório e às preocupações com a inflação, com muitas criptomoedas perdendo valor.

À medida que o fim do ciclo de aumento da taxa se aproxima, o mercado mostra sinais de recuperação, com o Bitcoin normalmente gerando retornos decentes. No entanto, as altcoins geralmente tendem a superar o Bitcoin e, com mais de 22.000 opções no mercado, pode ser um desafio escolher o investimento certo.

Recomendamos o Litecoin (Ticker: LTC), uma das 20 principais moedas que oferece uma alternativa rápida e eficiente ao Bitcoin com taxas de transação mais baixas. Entre todas as criptomoedas, acreditamos que o Litecoin oferece a oportunidade de investimento de risco/recompensa mais favorável atualmente disponível.

#7 Teucrium Corn Fund (Comódites)

As comódites oferecem um meio eficaz de diversificar sua carteira de investimentos e aproveitar a volatilidade dos preços.

Em 2022, um conflito nos agricultores da Europa gerou preocupações de oferta e preços que causaram uma agitação no mercado global de comódites, levando as comódites agrícolas a seus preços mais altos desde 2012. Por exemplo, cerca de 14% a 16% das exportações mundiais de milho vêm da Ucrânia.

No futuro, a trajetória dos preços agrícolas será determinada por fatores como clima extremo e custos de energia.

Se você deseja investir em comódites, o mercado de milho como componente do setor agrícola parece ser o mais atraente agora.

O Teucrium Corn Fund (Ticker: CORN) fornece uma maneira simples de obter exposição aos preços futuros do milho por meio de sua conta de corretagem.

# 8 Invesco Small Cap Value Fund (Fundo Mútuo)

Para os investidores que procuram diversificar suas carteiras, minimizando o risco, os fundos mútuos podem ser uma opção de investimento popular.

Ao contrário dos fundos gerenciados passivamente, os fundos mútuos são gerenciados ativamente para superar os índices de referência. Um fundo de valor de pequena capitalização pode ser uma boa escolha para investidores que buscam exposição a ações com desconto em vários setores e empresas.

Depois de realizar pesquisas para identificar o fundo mútuo com o desempenho mais lucrativo em 2022, descobrimos que o Invesco Small Cap Value Fund (Ticker: VSCAX) tem o melhor desempenho. Com um retorno anual de 18,7% em três anos, esse fundo tem mostrado resultados promissores. Jonathan Mueller, um dos gestores de fundos desde 2010, tem sido fundamental para alcançar esses retornos.

#9 iShares Silver Trust (Opções)

As opções podem ser uma ferramenta útil para se proteger contra a volatilidade do mercado e aproveitar os movimentos de preço do ativo subjacente. No entanto, é importante entender os riscos e potenciais recompensas da negociação de opções antes de se envolver nela.

Os investidores podem achar as perspectivas promissoras para os metais preciosos em 2023, já que muitas empresas de Wall Street preveem uma desvalorização significativa do dólar americano em resposta a uma próxima mudança de política da Reserva Federal. Isso pode potencialmente aumentar os preços de metais preciosos, como ouro e prata, já que um dólar americano mais fraco geralmente se correlaciona com preços de comódites mais altos.

Quando o dólar americano enfraquece, geralmente aumenta os preços de metais como a prata. De acordo com uma pesquisa de analistas, o consenso geral de preço-alvo para a prata é de US$ 25, com a meta de alta mais avançada em US$ 30.

Os investidores interessados em obter exposição à prata podem considerar o iShares Silver Trust ETF (Ticker: SLV) como uma opção de investimento em potencial.

Escolhemos as opções de compra de 24 de fevereiro de 2024 com um preço de exercício de $ 20 (próximo ao dinheiro).

#10 Moedas de Prata (Metais Preciosos)

Investir em metais preciosos como ouro, prata e platina pode ser uma boa abordagem para diversificar seu portfólio e se proteger contra a inflação. Devido a uma mudança iminente na política de taxas de juros, inflação e eventos geopolíticos como a Guerra da Ucrânia, os investidores podem recorrer a “ativos de refúgio” como metais preciosos. Como tal, a indústria metalúrgica pode ser uma área de investimento rentável em 2023.

A prata, em particular, é um metal que pode ser mais resiliente do que o ouro devido à sua maior volatilidade e potencial escassez no mercado. Ter prata física em sua posse, seja como moedas ou ouro, pode ser uma abordagem psicologicamente e emocionalmente gratificante para investir. Ele fornece uma sensação de propriedade e usabilidade, e a prata também é considerada uma verdadeira reserva de valor.

Se o preço da prata aumentar, você pode ganhar com moedas de prata e lingotes. Você pode comprar prata de comerciantes próximos ou comerciantes online como a APMEX.

Conclusão

Quando se trata de investir, escolha as oportunidades favoritas que destacamos para você que atendem à sua situação financeira, tolerância a riscos e metas de investimento.

Considere investimentos tradicionais como ações, títulos e imóveis para potencial crescimento de longo prazo, commodities como ouro e petróleo para proteção contra a inflação e a volatilidade do mercado e criptomoedas como Bitcoin e Ethereum para altos retornos potenciais (mas alta volatilidade também).

Fundos mútuos e ETFs oferecem diversificação e conveniência, enquanto as opções exigem experiência e podem envolver riscos elevados.

Lembre-se de fazer sua pesquisa e procurar um consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento.